"إي اف چي" تصدر سندات توريق بـ 500 مليون جنيه لجامعة بدر

تمكن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة “إي إف چي هيرميس”، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائدة في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من إتمام الخدمات الاستشارية لإصدار سندات توريق لصالح جامعة بدر في أسيوط. 

وأوضحت إي اف چي هيرميس في بيان اليوم، أنها انتهت بنجاح من الخدمات الاستشارية لإصدار سندات توريق تدفقات نقدية مستقبلية بقيمة 500 مليون جنيه لصالح جامعة بدر في أسيوط، التابعة لشركة سيرا للتعليم.

حلول مالية ابتكارية للمؤسسات التعليمية

 وأشارت “إي اف چي” إلى أن هذه الصفقة تعد أول إصدار لسندات توريق تدفقات نقدية مستقبلية لصالح جامعة بدر، وجرى إصدار السندات بضمان الإيرادات المستقبلية للجامعة. 

وفقًا لبيان الشركة، تم طرح إصدار سندات التوريق لجامعة بدر على 3 شرائح بمعدل فائدة متغير، إذ تبلغ قيمة الشريحة (A) 62,5 مليون جنيه ومدتها 34 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني A من مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)، فيما تبلغ قيمة الشريحة (B) 155 مليون جنيه ومدتها 58 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني A . 
وأوضح البيان أن قيمة الشريحة (C) من الإصدار بلغت 282,5 مليون جنيه ومدتها 82 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني A من مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS) . 

وقالت المدير التنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس، مي حمدي، إن الشركة نجحت في إتمام أول إصدارين من سندات توريق التدفقات النقدية المستقبلية لصالح شركة سيرا للتعليم، ويأتي نجاحها في إصدار اليوم لصالح جامعة بدر استمرارًا لجهودها لتوفير حلول مالية ابتكارية للمؤسسات التعليمية تسهم في تنمية أعمالها وتحقيق طموحاتها الاستثمارية. 

وأضافت حمدي، أن هذه الصفقة ستمكن جامعة بدر من تعزيز قدراتها التشغيلية والتنموية على نحو يلبي الطلب المتزايد على الخدمات التعليمية فائقة الجودة في مصر.

يشار إلى أن سندات التوريق هي أوراق مالية يجري تداولها في البورصات وتصدرها الحكومات أو الشركات بضمان بعض الأصول بهدف الحصول على تأمين تمويلات ميسرة.