"هيرميس" تنجح في طرح أسهم "أدنوك للغاز" بقيمة 2.84 مليار دولار

أعلنت شركة “إي اف چي هيرميس”، بنك الاستثمار التابع لمجموعة “إي إف چي” القابضة، اليوم، إتمام عملية طرح مسوّق لأسهم شركة أدنوك للغاز نيابةً عن شركة بترول أبو ظبي الوطنية “أدنوك”.

3.1 مليار سهم

وأوضحت هيرميس، في بيان لها، أن الصفقة ضمت بيع حوالي 3.1 مليار سهم، وتمثل حصة 4% في "أدنوك للغاز"، بقيمة إجمالية بلغت 2.84 مليار دولار أمريكي، مشيرة إلى أن هذه العملية تُعد أول طرح مسوّق من نوعه في الإمارات وأكبر عملية طرح في سوق أبو ظبي للأوراق المالية حتى تاريخه.

وبحسب البيان، قامت الشركة بدور المنسق الدولي المشترك ومدير الطرح المشترك في هذه العملية، التي جاءت في إطار استراتيجية "أدنوك" لتعزيز السيولة والتداول الحر لأسهم “أدنوك للغاز”، فيما شهد الطرح إقبالًا استثنائيًا من قبل المستثمرين المؤسسيين في دول التعاون الخليجي والأسواق العالمية.

الطرح التاسع

وأكد رئيس قطاع أسواق رأس المال في “إي إف جي هيرميس”، علي خالبي، أن الطرح الأخير يعكس الطلب القوي على أسهم الشركة والثقة المستمرة من المستثمرين في أدائها القوي وفرص نموها المستقبلية، مشيرًا إلى أن هذا الطرح يعد تاسع عملية يقومون بتنفيذها لصالح مجموعة أدنوك، ما يعكس الشراكة القوية والمبنية على الثقة بين الطرفين.

وتابع خالبي: “إن خبراتنا الواسعة في إدارة الطروحات الكبرى تمكننا من دعم عملائنا لتحقيق أهدافهم الاستراتيجية وتعزيز مشاركة المستثمرين، وهو ما يؤكد نجاح هذه الصفقة ريادتنا في أسواق رأس المال الإقليمية وقدرتنا على تنفيذ عمليات بارزة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.

ويعتبر هذا الطرح جزءًا من إنجازات إي إف جي هيرميس الأخيرة في أسواق رأس المال الخليجية، ويأتي بعد حصولها على المركز الأول في أسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفقًا لتقرير مجموعة بورصة لندن لعام 2024. 

وتعكس الصفقة قدرتها في إجراء طروحات كبيرة، خاصةً بعد إتمامها لعدة أدوار بارزة في الطروحات الثانوية الكبرى مثل طرح أسهم شركة أرامكو، الذي كان من أكبر الطروحات في المنطقة، فضلاً عن تقديمها خدمات استشارية في طرح أسهم شركة أدنوك للحفر من خلال آلية سجل الاكتتاب المعجّل، ما يعكس قدرة الشركة على جمع رأس المال بسرعة وفعالية.