“إي إف جي هيرميس” تكمل إجراءات طرح شركة ترولي في بورصة الكويت

أعلنت إي إف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي إف چي القابضة والرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اليوم، عن نجاحها في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي وإدراج أسهم شركة ترولي للتجارة العامة (ش.م.ك.م) في السوق الأول ببورصة الكويت، وقامت بدور المنسق الدولي ومروج الإصدار المشترك للصفقة.

تفاصيل طرح أسهم شركة ترولي

وشهد الطرح قيام المساهمين الحاليين بشركة ترولي عبر بيع 96.25 مليون سهم عادي، بما يمثل حوالي 35% من إجمالي رأس المال المُصدر، بزيادة عن النسبة المطروحة مبدئيًا والبالغة 30%، مدفوعةً بقوة إقبال المستثمرين، وبسعر طرح 618 فلسًا كويتيًا للسهم بلغت القيمة الإجمالية للصفقة نحو 195 مليون دولار أمريكي، مما يعكس قيمة سوقية للشركة تُقدّر بـ 552.58 مليون دولار أمريكي.

إقبال كبير 

حظي الطرح بإقبال كبير من المستثمرين المؤسسيين المحليين والدوليين، حيث بلغ معدل تغطية الاكتتاب نحو 15.2 مرة من الأسهم المطروحة مبدئيًا، وتمت إتاحة الأسهم للمستثمرين المؤهلين من الأفراد والمؤسسات، وتحديد سعر الطرح النهائي من خلال آلية سجل الاكتتاب، ما يجعل هذه الخطوة محورية في مسيرة الشركة عبر إدراج أسهمها للتداول، ودعم توسع قاعدة المساهمين وتعزيز الحوكمة المؤسسية.

تاريخ شركة ترولي

تأسست شركة ترولي عام 2010 ونجحت في ترسيخ مكانتها كمنصة رائدة في مجال بقالة التجزئة التي تقدم خدمات سريعة للعملاء في الخليج، وتدير شبكة متاجر بنموذج تشغيلي مزدوج يضم متاجر ترولي الفاخرة ومتاجر "بقالة" ذات الأسعار التنافسية في الكويت والمملكة العربية السعودية، ويصل عددها حتى يونيو 2025 إلى 204 متاجر تشمل 134 متجرًا في الكويت، و53 متجرًا في السعودية، و17 متجرًا تحت علامة "بقالة"، موزعة استراتيجيًا في مراكز حضرية ومحطات وقود ومجمعات سكنية.

أعرب كريم مليكة، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي إف چي هيرميس، عن اعتزازه بدعم شركة ترولي خلال هذه الخطوة الهامة، مؤكداً أن تنفيذ الصفقة الناجحة في ظل حالة عدم اليقين يعكس قوة قدرات الشركة في التنفيذ والتوزيع والتزامها بتقديم خدمات استشارية وفق أفضل المعايير العالمية لدعم النمو طويل الأجل.

من جانبه، صرح كريم جلال، عضو منتدب بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب، أن الإتمام الناجح للطرح يعكس الإمكانات القوية للشركة في تغطية صفقات الاكتتاب والوصول لقاعدة واسعة من المستثمرين، ويعزز دور إي إف چي هيرميس كشريك استراتيجي موثوق للمؤسسات المحلية الراغبة في طرح أسهمها.

خلال عام 2025، أتمت إي إف چي هيرميس خدماتها الاستشارية لعدد من أبرز الصفقات، منها: 18 صفقة بأسواق رأس المال، و16 صفقة بأسواق ترتيب وإصدار الدين، و8 صفقات دمج واستحواذ على مستوى المنطقة، ما يعكس ريادة المجموعة في أسواق المال الإقليمية ودورها في تسهيل وصول المستثمرين الإقليميين والدوليين للفرص الاستثمارية الواعدة.

اقرأ أيضًا:

بعائد يصل 22%.. أعلى شهادات الادخار في البنوك قبل اجتماع "المركزي"

اليوان يدخل معركة النفط.. هل تنهي حرب إيران هيمنة الدولار؟