"إي اف چي هيرميس" تنفذ أول طرح مُعجّل في سوق عُمان

أعلنت شركة "إي اف چي هيرميس"، التابعة لمجموعة "إي اف چي القابضة" وبنك الاستثمار الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إتمام دورها الاستشاري بنجاح لصالح الشركة السعودية العُمانية للاستثمار (SOIC)، المملوكة بالكامل لـ"صندوق الاستثمارات العامة" (PIF)، بصفتها المنسق الدولي الأوحد لأول آلية سجل اكتتاب مُعجّل (Accelerated Bookbuild - ABB) تُنفذ في سلطنة عُمان.

وشملت الصفقة بيع حصة من أسهم الشركة السعودية العُمانية للاستثمار في شركة "أوكيو للصناعات الأساسية" (OQBI)، وهي المنتج المتكامل الوحيد للميثانول والأمونيا وغاز البترول المسال في سلطنة عُمان، عبر طرح بلغ 127,136,289 سهمًا، بقيمة إجمالية وصلت إلى 92.5 مليون دولار، نيابة عن الشركة السعودية العُمانية للاستثمار التابعة لصندوق الاستثمارات العامة.

أول صفقة من نوعها في السوق العُماني

وتعد هذه العملية أول تنفيذ لآلية سجل الاكتتاب المُعجّل في أسواق رأس المال العُمانية، كما تُسجل أيضًا كأول صفقة من هذا النوع في المنطقة بعد التوترات الجيوسياسية الأخيرة، في إشارة إلى عودة النشاط القوي لأسواق رأس المال الإقليمية.

وتم تصميم الصفقة كعملية بيع عابرة للحدود، حيث تولت "إي اف چي هيرميس" تقديم الاستشارات لعميل سعودي، وسط اهتمام واسع من المستثمرين المحليين والدوليين.

وشهد الطرح إقبالًا كبيرًا، حيث تم تغطية الاكتتاب بالكامل خلال ساعة واحدة فقط من إطلاقه، فيما أُغلقت الصفقة بالكامل خلال أربع ساعات، ما يعكس قوة الطلب على الأصول المطروحة وسرعة تنفيذ عمليات الاكتتاب المُعجّل.

تسعير بعلاوة 52%

وتم تسعير الطرح بعلاوة تقارب 52% فوق سعر السهم كما في 31 ديسمبر 2025، ما يعكس مرونة أسواق رأس المال في المنطقة واستمرار جاذبية الأصول العُمانية لدى المستثمرين.

كما اجتذب الطرح اهتمامًا واسعًا من مؤسسات استثمارية عالمية في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، إلى جانب مشاركة قوية من المستثمرين المحليين في سلطنة عُمان.

تعزيز التكامل بين رؤوس الأموال 

وفي هذا السياق، قال رئيس قطاع أسواق رأس المال في قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بـ"إي اف چي هيرميس"، كريستوفر لانج، إنه يعتز بتقديم الخدمات الاستشارية لصالح "صندوق الاستثمارات العامة" وشركته التابعة "الشركة السعودية العُمانية للاستثمار" في هذه الصفقة العابرة للحدود.

وأضاف أن تنفيذ أول صفقة اكتتاب مُعجّل في سلطنة عُمان يعكس التزام الشركة بتعميق سيولة أسواق المال الإقليمية، وقدرتها على ربط رؤوس الأموال الدولية بأبرز الفرص الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدًا أن الصفقة تعزز مكانة "إي اف چي هيرميس" كمستشار مفضل لصفقات أسواق رأس المال المعقدة في المنطقة، ويعكس إتمام الصفقة في ظل ظروف جيوسياسية متقلبة يعكس قوة منصة الشركة المتكاملة وعمق علاقاتها المؤسسية.

نشاط قوي خلال 2025

وبحسب الشركة، فقد نجحت "إي اف چي هيرميس" خلال عام 2025 في إتمام 18 صفقة في أسواق رأس المال، و16 صفقة في أسواق ترتيب وإصدار الدين، إلى جانب 8 صفقات دمج واستحواذ في مختلف أنحاء المنطقة، شملت السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عُمان ومصر.

وأكدت الشركة أن هذا الأداء يعكس ريادتها في أسواق المال الإقليمية، ودورها في تسهيل وصول المستثمرين الإقليميين والدوليين إلى الفرص الاستثمارية الواعدة في المنطقة.

اقرأ أيضًا:

بمدة استحقاق عام واحد.. طرح سندات لـ"هيرميس للوساطة" في الأوراق المالية