نجاح استثنائي لـ"إي إف چي هيرميس" في إدارة طرح "باركن" بـ428.7 مليون دولار

حقق قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في “إي إف جي هيرميس”، بنك الاستثمار الرائد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع لمجموعة “إي إف جي” القابضة، إنجازًا تاريخيًا في سوق دبي المالي، بتمكنه من إتمام خدماته الاستشارية لصفقة الاكتتاب العام الأولي لشركة "باركن"، أكبر مزود لخدمات مواقف السيارات المدفوعة في إمارة دبي، بقيمة إجمالية بلغت 428.7 مليون دولار أمريكي في سوق دبي المالي.

لعبت"إي إف جي هيرميس" دورًا محوريًا في نجاح الاكتتاب، من خلال تغطية الاكتتاب 44.3 مرة، علمًا بأن الشركة أعلنت عن زيادة عدد الأسهم المخصصة للمستثمرين الأفراد بنحو 20% استجابة للطلب القوي من جانب المستثمرين الأفراد على الاكتتاب في مرحلة بناء الأوامر.

وطرحت شركة “باركن” 24.99% من إجمالي رأس مالها المُصدر في أثناء عملية الاكتتاب عن طريق بيع 749.7 مليون سهم بسعر 2.10 درهم إماراتي للسهم الواحد، لتبلغ القيمة السوقية 6.3 مليار درهم إماراتي، ما يعادل 1.72 مليار دولار أمريكي. 

شهد اكتتاب شركة “باركن” في سوق دبي المالي إقبالًا استثنائيًا من جانب المستثمرين، حيث بلغ معدل تغطية الاكتتاب 165 مرة تقريبًا من إجمالي الأسهم المطروحة، ليصبح أكبر عملية تسجيل طلبات اكتتاب عام أولي على الإطلاق في تاريخ السوق.

تعتبر صفقة اكتتاب “باركن” امتدادًا للعديد من الصفقات الهامة التي أتمتها مجموعة “إي إف جي” القابضة داخل أسواق دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة الماضية، حيث قامت لتقديم الخدمات الاستشارية لـ8 صفقات طرح أولي خلال 2023 فقط، والتي تتمثل في طرح أسهم شركة «تاكسي دبي» في سوق دبي المالي (DFM)، علاوة صفقة "أوكيو لشبكات الغاز" في بورصة مسقط للأوراق المالية (MSX)، وهي أكبر صفقة في سلطنة عمان منذ أكثر من 20 عامًا، إلى جانب إتمام طرح أسهم صفقة شركة “أديس القابضة” في تداول السعودية وكذلك شركة «أدنوك للإمداد والخدمات» وشركة «أدنوك للغاز بي أل سي» في سوق أبو ظبي للأوراق المالية (ADX).

وخلال عام 2023 استطاعت الشركة إتمام صفقة الطرح العام لأسهم شركة “لومي للتأجير” في تداول السعودية، وشركة “أبراج لخدمات الطاقة” في بورصة مسقط للأوراق المالية (MSX)، علاوة على إدارة الطرح العام لشركة “الأنصاري للخدمات المالية” في سوق دبي المالي (DFM).

في هذا السياق، أكد العضو المنتدب بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة “إي اف چي هيرميس”، كريم جلال، أن نجاح صفقة الطرح العام الأولي لشركة «"باركن" في سوق دبي المالي، يعكس ثقة المستثمرين الكبيرة في سوق دبي بشكل عام وفي المكانة الراسخة التي تحظى بها شركة "باركن" بشكل خاص. 

أضاف جلال أن الصفقة تعكس الخبرات الكبيرة التي تنفرد بها “إي اف چي هيرميس” في إتمام كبرى الصفقات الاستراتيجية، حيث نجحت الشركة من خلال عملية سريعة وشاملة لمرحلة بناء الأوامر في تغطية الاكتتاب خلال ساعات معدودة، مشيدًا بالدور المحوري الذي لعبته الشركة في إتمام هذه الصفقة التي تعد علامة فارقة في سلسلة الصفقات التي نجحت الشركة في إتمامها بأسواق دول مجلس التعاون الخليجي، والتي شهدت أيضًا مشاركة بنكين عالميين وأربعة بنوك إقليمية. 

أوضح أن الخبرات الكبيرة التي يحظى بها فريق العمل وتفانيه الدائم ساهم في تعزيز ثقة المستثمرين في آفاق النمو الهائلة لشركة “باركن”. 

من جهته، قال خبير الأسواق المالية، محمود عطا، إن “إي إف جي هيرميس” تدير الطروحات بشكل احترافي ومميز، كما أنها تعتبر من أهم عوامل إتمام الإدرجات في الأسواق الخليجية.

أضاف عطا في تصريح لـ"تليجراف مصر" أن هيرميس تروج بنجاح للإدراج داخل المنطقة وليس في السوق الإماراتي فقط.

وتمتلك “هيرميس” 17 صفقة اندماج واستحواذ بالمنطقة العربية العام الجاري، في قطاعات الصناعة والاستهلاك والتكنولوجيا، وفقاً لما كشف عنه رئيس قطاع الترويج وتغطية الاكتتابات في "إي.إف.جي هيرميس" مصطفى جاد.