لدعم خطط التوسع.. "جميل للتمويل" تنجح في إصدار سندات توريق بـ318 مليون جنيه

أعلنت شركة جميل للتمويل – مصر نجاحها في إتمام إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية بلغت 318 مليون جنيه، في خطوة استراتيجية تستهدف دعم خطط الشركة التوسعية وتعزيز قدراتها التمويلية، بما يمكنها من مواصلة تلبية احتياجات العملاء وتقديم حلول تمويلية متنوعة.

مشاركة مؤسسات مالية واستشارية كبرى

وشهدت عملية الإصدار مشاركة عدد من المؤسسات المالية والاستشارية الرائدة، حيث تولى بنك قناة السويس دور أمين الحفظ، بينما قام البنك العربي بدور متلقي الاكتتاب.

وتولى مكتب الدريني وشركاه مهام المستشار القانوني للإصدار، فيما قام مكتب بيكر تيلي «محمد هلال ووحيد عبد الغفار» بدور مراقب الحسابات.

كما تولت شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين مهمة التصنيف الائتماني للإصدار، بينما قامت شركة الأهلي فاروس بدور ضامن تغطية الاكتتاب.

سندات التوريق على شريحتين

يأتي الإصدار في إطار استراتيجية جميل للتمويل – مصر لتنويع مصادر التمويل وتعزيز المرونة المالية، حيث جرى هيكلته على شريحتين.

وبلغت قيمة الشريحة الأولى 153 مليون جنيه، بأجل استحقاق 12 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني P1 (sf)، بينما بلغت قيمة الشريحة الثانية 165 مليون جنيه، بأجل استحقاق 24 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني A (sf).

وتولت شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين تصنيف الشريحتين، بما يعكس تنوع آجال الاستحقاق وتحقيق توازن بين مستويات المخاطر والعوائد، وهو ما يعزز جاذبية السندات لدى المستثمرين من المؤسسات المالية.

ثالث إصدار ضمن برنامج بـ4 مليارات جنيه

ويعد الإصدار الحالي الثالث ضمن برنامج سندات التوريق الممتد على مدار 3 سنوات، بإجمالي قيمة تبلغ 4 مليارات جنيه.

وكانت الشركة قد أتمت الإصدار الأول في مايو 2025 بقيمة 500 مليون جنيه، فيما نفذت الإصدار الثاني في فبراير 2026 بقيمة 470 مليون جنيه.

سراج بادقيل: تنويع مصادر التمويل ركيزة أساسية للنمو

من جانبه، أعرب سراج بادقيل، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لجميل للتمويل – مصر، عن اعتزازه بإتمام الإصدار، مؤكدًا أن نجاح العملية يعكس قوة المركز المالي للشركة والثقة التي تحظى بها لدى شركائها والمستثمرين.

وقال إن تنويع مصادر التمويل يمثل إحدى الركائز الأساسية لاستراتيجية الشركة طويلة الأجل، بما يعزز قدراتها التمويلية ويدعم خطط النمو والتوسع، ويساعدها على مواصلة تقديم حلول تمويلية متنوعة تلبي احتياجات وتطلعات العملاء.

وأضاف أن الإصدار يمثل خطوة جديدة على طريق تنفيذ استراتيجية الشركة للنمو وتعزيز حضورها في السوق المصرية، كما يدعم التزامها بالمساهمة في تعزيز الشمول المالي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن توفير حلول تمويلية متنوعة يسهم في دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز فرص التنمية المستدامة.

اقرأ أيضًا:

ضمن مبادرة التمكين خطوة.. البنك الزراعي ينظم بازار العودة للمدارس