بالتعاون مع إي إف چي هيرميس.. فاليو تصدر سندات توريق بـ945.8 مليون جنيه

كريم رياض، رئيس القطاع المالي بشركة "فاليو"، ومي حمدي، المدير التنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في "إي إف چي هيرميس"

حسن راشد صحفي مصري، حاصل على بكالوريوس الإعلام من جامعة الأهرام الكندية عام 2021، ويواصل دراساته الأكاديمية كباحث ماجستير في الإعلام بجامعة القاهرة.

A . .A

أعلنت شركة "فاليو"، المتخصصة في التكنولوجيا المالية، إتمام الإصدار الثالث والعشرين من سندات التوريق بقيمة 945.8 مليون جنيه، بالتعاون مع "إي إف چي هيرميس"، التابعة لمجموعة "إي إف چي القابضة".

ويمثل الإصدار رابع عملية توريق ضمن برنامج سندات التوريق الثامن لشركة "فاليو"، والبالغ إجمالي قيمته 10 مليارات جنيه.

إصدار على شريحة واحدة

وأُسندت عملية التوريق، المضمونة بمحفظة من أوراق القبض، إلى شركة "إي إف چي للتوريق"، التي تولت دور الشركة ذات الغرض الخاص (SPV) للإصدار. ويبلغ أجل الإصدار 13 شهرًا، وجرى طرحه في شريحة واحدة حاصلة على تصنيف ائتماني "AA-".

وقال كريم رياض، رئيس القطاع المالي بشركة "فاليو"، إن إتمام الإصدار الثالث والعشرين يمثل محطة جديدة في مسيرة نمو الشركة، ويعكس قوة مركزها المالي وميزانيتها وأدائها التشغيلي.

وأضاف رياض، أن استمرار الإقبال على إصدارات الشركة يعكس ثقة المستثمرين في قدرتها على مواصلة النمو وتنويع مصادر التمويل.

شراكة ممتدة مع إي إف چي هيرميس

وقالت المدير التنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في "إي إف چي هيرميس"، مي حمدي، إن الإصدار يعكس استمرار الشراكة مع "فاليو"، مشيرة إلى أن هيكلة وتنفيذ الإصدار يستندان إلى جودة محفظة الشركة ومقوماتها المالية والطلب المؤسسي على إصداراتها.

وتولت "إي إف چي هيرميس" أدوار المستشار المالي الأوحد، ومدير الإصدار الأوحد، ومدير سجل الاكتتاب، وضامن التغطية ومرتب الإصدار.

فيما تولى مكتب معتوق بسيوني وحناوي مهام المستشار القانوني للصفقة، بينما قامت شركة "بيكر تيلي" بدور مراجع الحسابات.

ويأتي الإصدار ضمن استراتيجية "فاليو" للاستفادة من أدوات التمويل المهيكل في دعم خطط النمو وتنويع مصادر التمويل، إلى جانب مواصلة التعاون مع "إي إف چي هيرميس" في أسواق الدين.