"ڤاليو" تصدر سندات توريق بقيمة 10.8 مليار جنيه

أعلنت شركة “ڤاليو”، المنصة الرائدة في تكنولوجيا الخدمات المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إتمام الإصدار الـ13 لسندات توريق بقيمة 519.2 مليون جنيه، ضمن برنامج إصدارات متعددة بقيمة إجمالية تبلغ 10.8 مليار جنيه.

نهج السندات

وتُعد هذه الخطوة علامة فارقة في مسيرة نمو الشركة منذ تأسيسها، حيث نجحت “ڤاليو” في إصدار سندات التوريق من خلال اتباع نهج مبتكر ساهم في تعزيز خطط النمو، حسبما ذكرت في بيان اليوم الثلاثاء.

ومنذ إطلاق أول إصدار لسندات التوريق في عام 2021، واصلت الشركة توسيع مجموعة خدماتها المالية، ففي عام 2024، أتمت الشركة إصدار 6 سندات توريق، بدءًا من الإصدار الـ8 حتى الـ13، بقيمة إجمالية تفوق 4.9 مليار جنيه. 

وتعكس هذه الإنجازات مرونة الشركة وابتكارها في تبني الحلول المالية، ما يساهم في تسريع نمو الأعمال وتسهيل وصول العملاء للخدمات المالية.

برنامج سندات التوريق

كما يُعتبر هذا الإصدار الثالث ضمن برنامج سندات توريق بقيمة 16 مليار جنيه، حيث تم إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض لشركة “إي اف چي” للتوريق، وتم طرح الإصدار على شريحتين:

• الشريحة (A): بقيمة 321.9 مليون جنيه، مدة 6 أشهر، بتصنيف ائتماني Prime 1(sf) ومعدل فائدة ثابت.
• الشريحة (B): بقيمة 197.3 مليون جنيه، مدة 12 شهرًا، بتصنيف ائتماني Prime 2(sf) ومعدل فائدة ثابت.

في هذا السياق، أشاد، الرئيس المالي لشركة “ڤاليو”، شكري بدير، بنجاح الشركة في إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية تتجاوز 10.8 مليار جنيه، ما يعكس رؤيتها الاستباقية في تنفيذ الحلول المالية التي تدعم خطط النمو وتعظم القيمة للعملاء. 

وأكد بدير، أهمية هذه الخطوة التي تسلط الضوء على قدرة الشركة على الابتكار والتوسع، ما يسهل وصول العملاء للخدمات المالية ويعزز الشمول المالي.

وأضاف أن عام 2024 كان نقطة تحول في مسيرة نمو الشركة، حيث نجحت في إصدار 5 سندات توريق بقيمة إجمالية تتجاوز 4.9 مليار جنيه.

من جانبها، أعربت المدير التنفيذي لقسم أسواق الدين بشركة "إي اف چي هيرميس،  مي حمدي، عن فخرها بنجاح الإصدار الثالث عشر من برنامج سندات التوريق الجديد لصالح ڤاليو.

وأكدت أهمية هذه الصفقة في تعزيز الأداء التشغيلي للشركة ونموها المستدام في قطاع تكنولوجيا الخدمات المالية.

يذكر أن “إي اف چي هيرميس” قامت بدور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار، بينما قام “البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB)” بدور أمين الحفظ.

وشارك “بنك المؤسسة العربية المصرفية (ABC)” و"التجاري وفا" ومؤسسات أخرى في عملية الاكتتاب.

كما قامت شركة “Baker Tilly” بدور مراجع الحسابات، بينما قام مكتب “الدريني وشركاه” بدور المستشار القانوني للصفقة.