إي إف چي هيرميس: إتمام الإصدار السابع لسندات توريق بـ1.56 مليار جنيه

أعلنت شركة إي إف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي إف چي القابضة والرائدة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نجاح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إتمام الخدمات الاستشارية الخاصة بالإصدار السابع لسندات التوريق بقيمة 1.56 مليار جنيه لصالح شركة بداية للتمويل العقاري، إحدى أبرز الشركات العاملة في سوق التمويل العقاري غير المصرفي في مصر.

ويعد هذا الإصدار هو السابع منذ تأسيس شركة بداية، والخامس ضمن برنامج سندات توريق خاص بشركة كابيتال للتوريق، التابعة لمجموعة چي بي، وتم إصدار السندات بضمان محفظة أوراق قبض لصالح كابيتال للتوريق، وجرى طرحها في أربع شرائح مختلفة بعائد متغير، على النحو التالي:

• الشريحة (A): بقيمة 171.29 مليون جنيه، أجل استحقاق 13 شهرًا، وتصنيف ائتماني (AA) من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS).
• الشريحة (B): بقيمة 552.81 مليون جنيه، أجل استحقاق 36 شهرًا، وتصنيف ائتماني (A).
• الشريحة (C): بقيمة 646.24 مليون جنيه، أجل استحقاق 60 شهرًا، وتصنيف ائتماني (A-).
• الشريحة (D): بقيمة 186.86 مليون جنيه، أجل استحقاق 82 شهرًا، وتصنيف ائتماني (A-).

ثقة المستثمرين

وفي هذا السياق، أعربت مي حمدي، المدير التنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي إف چي هيرميس، عن اعتزاز الشركة بتجديد التعاون مع بداية للتمويل العقاري من خلال إتمام الإصدار السابع لسندات التوريق.

وأكدت حمدي، أن هذه الصفقة تعكس ثقة المستثمرين في قوة محفظة بداية، وكذلك في قدرة إي إف چي هيرميس على تقديم حلول مالية مبتكرة.

وقالت إن هذا الإصدار يعزز مكانة إي إف چي هيرميس كأحد أبرز اللاعبين في قطاع أسواق الدين بالمنطقة، مشددة على التزام الشركة بتقديم أدوات مالية متطورة تدعم السيولة وتلبي احتياجات العملاء الاستراتيجية، بما يساهم في دفع عجلة النمو المستدام لقطاع التمويل العقاري في مصر.

حلول تمويل عقاري مبتكرة

من جانبه، صرح طارق أبو جندية، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بداية، أن هذا الإصدار يعكس التزام الشركة بالتوسع في توفير حلول تمويل عقاري مبتكرة للسوق المصري. 

وأكد أن التعاون المستمر مع إي إف چي هيرميس كان له أثر مباشر في تطوير برنامج سندات التوريق الخاص بالشركة، مشددًا على أن بداية ستواصل العمل على تعزيز مكانتها الرائدة من خلال طرح حلول تمويلية مبتكرة تواكب تطورات السوق وتدعم النمو المستدام.

الجهات المشاركة في الإصدار

قامت إي إف چي هيرميس بدور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار وضامن التغطية ومروج الإصدار ومرتب الصفقة.

وشارك كل من البنك الأهلي المصري (NBE)، بنك البركة، والبنك التجاري الدولي (CIB) في ضمان تغطية الإصدار، فيما ساهم بنك نكست والمؤسسة العربية المصرفية (ABC) في عملية الاكتتاب. كما قام البنك الأهلي المصري بدور وكيل الطرح، في حين تولى بنك أبوظبي التجاري (ADCB) دور أمين الحفظ.

وعلى الصعيد القانوني والمالي، تولى مكتب الدريني وشركاه مهام المستشار القانوني للإصدار، فيما قام مكتب بيكر تيلي بدور مدقق الحسابات.