هيرميس تنجح في إتمام سندات توريق بقيمة 3.82 مليار جنيه

الرئيس التنفيذي لشركة إي اف چي للحلول التمويلية، طلال العياط، والرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، ماجد العيوطي

A . .A

أعلنت شركة إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائدة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لإصدار سندات توريق بقيمة 3.821 مليار جنيه مصري لصالح شركة إي إف چي للحلول التمويلية، في رابع إصداراتها من برنامج التوريق، والخامس لشركة إي اف چي هيرميس للتوريق، التي قامت بدور الشركة ذات الغرض الخاص (SPV) للإصدار.

تفاصيل عملية التوريق

وتم إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة حقوق مالية آجلة لصالح شركة إي اف چي هيرميس للتوريق، وتم طرح الإصدار على ثلاث شرائح بعائد متغير على النحو التالي:

قيمة الشريحة (A) تبلغ 783.3 مليون جنيه ومدتها13 شهرًا وتصنيفها الائتماني (+AA)
قيمة الشريحة (B) تبلغ 2.0 مليار جنيه ومدتها 36 شهرًا وتصنيفها الائتماني (AA)
قيمة الشريحة (C) تبلغ 1.0 مليار جنيه ومدتها 56 شهرًا وتصنيفها الائتماني (-A)

وقال الرئيس التنفيذي لشركة إي اف چي للحلول التمويلية، طلال العياط، إن هذا الإنجاز يعد محطة بارزة تؤكد المكانة القوية لشركة إي إف چي للحلول التمويلية في السوق ونجاحها المتواصل في توظيف التوريق كأداة تمويل فعّالة لدعم النمو، كما يعكس هذا الإصدار الأسس القوية لمحفظة الشركة من الذمم المدينة، ونهجها المنضبط في إدارة المخاطر، ورؤيتها الاستراتيجية لتوسيع نطاق الوصول إلى حلول تمويل بديلة لعملائها.

هيكلة حلول الدين

وفي هذا السياق، صرح الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، ماجد العيوطي، قائلًا: "يعكس هذا الإصدار التزامنا المستمر بدعم شركة إي إف چي للحلول التمويلية في تنويع قاعدة تمويلها وتعزيز النمو المستمر لبرنامجها للتوريق، كما تؤكد قوة هذه الصفقة ثقة المستثمرين في محفظة أصول الشركة القوية، ودور إي اف چي هيرميس الريادي في هيكلة حلول دين مبتكرة تُسهم في تعزيز السيولة داخل السوق".

جديرٌ بالذكر أن إي اف چي هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد، ومدير الإصدار الأوحد، ومروج الإصدار، وضامن التغطية، ومرتب الإصدار.

كما شارك في ضمان التغطية كل من البنك التجاري الدولي (CIB) والبنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB) والبنك الأهلي المصري(NBE)، بينما قام البنك التجاري الدولي(CIB) بدور أمين الحفظ، والبنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB) بدور متلقي الاكتتاب، وقام مكتب معتوق بسيوني والحناوي بدور المستشار القانوني للصفقة، ومكتب KPMG بدور مدقق الحسابات.

"إي إف جي هيرميس" ينجح في إتمام صفقة تمويلية جديدة لـ"ناوي ناو"

إي اف چي هيرميس إي اف چي للحلول التمويلية هيكلة حلول الدين

رابط مختصر