"الأهلي فاروس" و"قناة السويس" يديران إصدار سندات بـ318 مليون جنيه

شركة "الأهلي فاروس"

A . .A

أعلنت شركة "الأهلي فاروس" لترويج وتغطية الاكتتاب وبنك قناة السويس نجاح إدارة وترتيب وترويج إصدار سندات توريق بقيمة 318 مليون جنيه لصالح شركة "جميل للتمويل".

عقود تمويل استهلاكي

وقامت "الأهلي فاروس"، الذراع الاستثمارية لمجموعة البنك الأهلي المصري، وبنك قناة السويس بدور مديري الإصدار والمستشارين الماليين ومرتبي ومروجي الإصدار الثالث من البرنامج الخامس لشركة "تمويل للتوريق"، والمضمون بمحفظة محالة من شركة "جميل للتمويل".

وتبلغ قيمة المحفظة المضمونة للإصدار نحو 396 مليون جنيه، وتتكون من حقوق مالية آجلة لعقود تمويل استهلاكي محالة من شركة "جميل للتمويل".

شريحتان للإصدار

يتكون الإصدار من شريحتين، تبلغ قيمة الشريحة الأولى 153 مليون جنيه، بأجل 12 شهرًا، فيما تبلغ قيمة الشريحة الثانية 165 مليون جنيه، بأجل 24 شهرًا.

وحصلت الشريحة الأولى على تصنيف ائتماني P1، بينما حصلت الشريحة الثانية على تصنيف A من شركة "ميريس" الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين. وتولى بنك قناة السويس دور أمين الحفظ، فيما قام البنك العربي بدور متلقي الاكتتاب.

كما تولى مكتب "دريني وشركاه" دور المستشار القانوني للإصدار، بينما قام مكتب "بيكر تيلي" ممثلًا في محمد هلال ووحيد عبد الغفار بدور مراقب الحسابات. وقامت شركة "ميريس" بمنح التصنيف الائتماني للإصدار، فيما تولت "الأهلي فاروس" ضمان تغطية الاكتتاب.

ويأتي الإصدار في إطار توجه شركات التمويل الاستهلاكي إلى تنويع مصادر التمويل والاستفادة من سوق سندات التوريق، بما يتيح تحويل المحافظ التمويلية إلى سيولة تساعد على دعم النشاط التمويلي وتوفير موارد مالية جديدة للشركات.