هيرميس تُعزز التمويل العقاري بإصدار توريق بـ1.88 مليار جنيه

أعلنت إي إف جي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي إف جي القابضة والرائدة في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن نجاح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إتمام الخدمات الاستشارية لإصدار سندات توريق، بقيمة 400 مليون جنيه، لصالح شركة بريميوم إنترناشيونال لخدمات الائتمان.

يُمثل هذا الإصدار الصفقة التاسعة، منذ تأسيس شركة بريميوم إنترناشيونال، والثالث ضمن برنامج سندات توريق بقيمة 2 مليار جنيه.

تم إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض، لصالح شركة إي إف جي هيرميس للتوريق، وتم طرح الإصدار على شريحتين.

صرحت مي حمدي، المدير التنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي إف جي هيرميس، أن تلك الصفقة تعكس الشراكة الوثيقة بين إي إف جي هيرميس وبريميوم إنترناشيونال على مدار السنوات، والتي أثمرت عن تعاون مستمر لتوفير حلول تمويلية مُبتكرة تدعم مسيرة نمو بريميوم إنترناشيونال واحتياجاتها من السيولة.

وأضافت أن الإصدار التاسع يعكس مرونة الشركة والتزامها بتعظيم القيمة لجميع الأطراف المعنية، مُعربة عن فخر إي إف جي هيرميس بدورها في توفير مصادر تمويل متنوعة.

وأكدت حمدي التزام الشركة بمواصلة تقديم حلول رأس مال الدين لتلبية احتياجات العملاء، ما يتيح للشركات التوسع وتنمية أعمالها رغم التحديات الاقتصادية.

تأتي تلك الصفقة ضمن سلسلة من إصدارات الدين، التي قُدمت إي إف جي هيرميس الخدمات الاستشارية لها مؤخرًا، ومنها صفقة تسهيل ائتماني بقيمة 300 مليون جنيه مصري لشركة سيلندر، والإصدار الثالث عشر لسندات توريق، بقيمة 519.2 مليون جنيه لصالح فاليو، والإصدار الخامس لسندات توريق بقيمة 1.78 مليار جنيه لصالح بداية.

كما شملت الخدمات إصدار سندات قصيرة الأجل، بقيمة 433 مليون جنيه، لصالح إي إف جي للحلول التمويلية، وإصدار سندات غير مضمونة، بقيمة 600 مليون جنيه، لصالح هيرميس للوساطة في الأوراق المالية.

تولت إي إف جي هيرميس دور المستشار المالي ومدير ومروج الإصدار وضامن التغطية والمرتب الأوحد للصفقة.

وتولى البنك العربي الأفريقي الدولي دور ضامن التغطية وأمين الحفظ، وبنك قناة السويس دور ضامن التغطية ومتلقي الاكتتاب، فيما تولت شركة كي بي إم جي مراجعة الحسابات، ومكتب الدريني وشركاه دور المستشار القانوني للصفقة.