هيرميس تعلن نجاح الطرح العام الأولي لشركة "نايس ون بيوتي" السعودية

أعلنت شركة إي إف جي هيرميس، بنك الاستثمار الرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إتمام قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب للخدمات الاستشارية المتعلقة بالطرح العام الأولي لشركة "نايس ون بيوتي"، الشركة الناشئة الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية لمستحضرات التجميل والعناية الشخصية في السعودية. 

تفاصيل الاكتتاب

وأوضحت هيرميس في بيان اليوم، أن الطرح الذي تولت فيه دور المستشار المالي المشترك ومروج الإصدار وضامن التغطية، يعد الأول من نوعه لشركة تجارة إلكترونية يتم إدراج أسهمها في السوق المالية السعودية الرئيسية (تداول).

وطرحت شركة "نايس ون بيوتي" 30% من إجمالي رأسمالها المُصدر، من خلال بيع 34.65 مليون سهم عادي بسعر 35 ريال سعودي للسهم، وبلغت القيمة الإجمالية للعرض 323 مليون دولار، مع قيمة سوقية تصل إلى 4.0 مليار ريال سعودي (1.0 مليار دولار).

وشهدت عملية الاكتتاب إقبالًا كبيرًا من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين، حيث بلغ معدل التغطية 139.4 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة، وتم بدء تداول أسهم المجموعة اليوم تحت رمز "NICE ONE".

التجارة الإلكترونية

أعرب الرئيس التنفيذي لشركة إي إف جي هيرميس بالمملكة العربية السعودية، سعود الطاسان، عن فخره بالدور المحوري الذي لعبته الشركة في إتمام هذه الصفقة البارزة في سوق رأس المال السعودي. 

وأكد الطاسان، أن هذه الصفقة تعكس الاهتمام المتزايد للمستثمرين بفرص التجارة الإلكترونية في المملكة، خاصةً في الشركات الناشئة مثل “نايس ون بيوتي”، مشيرًا إلى أهمية الصفقة في تعزيز المنافسة من خلال تقديم خدمات استشارية متخصصة.

وفي ذات السياق، أضاف العضو المنتدب في قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب، عمرو عبدالخبير، أن نجاح الطرح العام الأولي لشركة "نايس ون بيوتي" يعكس التطورات الإيجابية في سوق رأس المال السعودي، وزيادة إقبال المستثمرين على الشركات الناشئة. 

وأشاد عبدالخبير، بمكانة الشركة كمنصة رقمية رائدة في المنطقة، مشيرًا إلى جهود فريق العمل ومؤسسي "نايس ون بيوتي" التي ساهمت في تحقيق هذا النجاح.

تأسست شركة "نايس ون بيوتي" في عام 2017 على يد عمر وعبدالرحمن العليان، وتقدم المنصة أكثر من 28 ألف منتج من مستحضرات التجميل والعناية الشخصية، مع توفير منتجات من أكثر من 1200 علامة تجارية دولية ومحلية.

وخلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024، سجلت الشركة إيرادات بقيمة 186 مليون دولار أمريكي، بزيادة سنوية قدرها 36%، مع صافي ربح بلغ 17.6 مليون دولار أمريكي، ما يعكس النمو الملحوظ في محفظة أعمالها.