"بالم هيلز" تصدر سندات توريق بـ2.015 مليار جنيه

علي ثابت، ومي حمدي

A . .A

أعلنت “بالم هيلز للتعمير”، إحدى الشركات الرائدة في قطاع التطوير العقاري بمصر، بالتعاون مع “إي إف جي هيرميس”، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي إف جي القابضة، إتمام إصدار سندات توريق بقيمة 2.015 مليار جنيه، وهو الإصدار الأول ضمن برنامج سندات توريق معتمد مؤخرًا لصالح الشركة بقيمة إجمالية تصل إلى 30 مليار جنيه.

شرائح الإصدار

وتم طرح الإصدار على أربع شرائح، حيث بلغت قيمة الشريحة (A) 423.15 مليون جنيه لمدة 13 شهرًا وتصنيفها الائتماني (AA+)، بينما بلغت قيمة الشريحة (B) 906.75 مليون جنيه لمدة 36 شهرًا وتصنيفها (AA). أما الشريحة (C) فبلغت 594.425 مليون جنيه لمدة 60 شهرًا وتصنيفها (A+)، والشريحة (D) بلغت 90.675 مليون جنيه لمدة 84 شهرًا وتصنيفها (A-).

وقالت المدير التنفيذي بقسم أسواق الدين في إي إف جي هيرميس، مي حمدي، إن نجاح هذا الإصدار يعكس الإقبال الكبير من المستثمرين على الأدوات المالية عالية الجودة والمدعومة بأصول عقارية قوية، كما يبرهن على متانة محفظة مشروعات شركة بالم هيلز للتعمير، مضيفة أن الصفقة تعزز مكانة إي إف جي هيرميس الريادية في أسواق الدين في مصر وتؤكد التزامها بتقديم حلول تمويلية مبتكرة تدعم استراتيجيات النمو طويلة الأجل للعملاء.

الأداء المالي لشركة بالم هيلز

من جانبه، أعرب علي ثابت، رئيس القطاع المالي بشركة بالم هيلز، عن سعادته بالتعاون المستمر مع إي إف جي هيرميس، مؤكداً أن الإقبال الكبير على الإصدار يعكس ثقة السوق في الأداء المالي للشركة وقدراتها على النمو، موضحة أن الشركة ستستفيد من التمويل لتسريع وتيرة البناء في مشاريعها، مع توقع تنفيذ صفقات أخرى ضمن برنامج سندات التوريق خلال العام الجاري.

ولعبت إي إف جي هيرميس دور المستشار المالي الأوحد، مروج الإصدار الأوحد، وضامن التغطية، فيما قام مكتب أي إل سي - علي الدين وشاحي وشركاه بدور المستشار القانوني، وكي بي إم جي (KPMG) بدور مدقق الحسابات. كما شارك البنك الأهلي المصري وبنك قناة السويس في ضمان التغطية، إلى جانب المؤسسة العربية المصرفية وبنك الإمارات دبي الوطني في عملية الاكتتاب، مع تولي بنك قناة السويس دور أمين الحفظ والبنك الأهلي المصري دور وكيل الطرح.

هيرميس تنجح في إتمام طرح "شري للتجارة" بسوق تداول السعودية