"إي اف چي هيرميس" مستشارا ماليا لصفقة استحواذ "إي فاينانس" على "تمويلي"

ماجد العيوطي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس

حسن راشد صحفي مصري، حاصل على بكالوريوس الإعلام من جامعة الأهرام الكندية عام 2021، ويواصل دراساته الأكاديمية كباحث ماجستير في الإعلام بجامعة القاهرة.

A . .A

أعلنت إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لها يتولى دور المستشار المالي الأوحد لشركة إي فاينانس للاستثمارات الرقمية والمالية في عملية الاستحواذ الكامل المقترحة على شركة تمويلي للخدمات المالية، إحدى الشركات العاملة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية في مصر والمتخصصة في تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

وتأتي الصفقة في إطار توجه إي فاينانس لتوسيع نطاق أعمالها من البنية التحتية المالية الرقمية إلى الخدمات المالية، من خلال دمج منصة تمويلي المتخصصة في تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة مع البنية التكنولوجية المتطورة التي تمتلكها إي فاينانس، إلى جانب قاعدة عملائها وقدراتها في تحليل البيانات.

ومن شأن الصفقة، وفقًا لإي اف چي هيرميس، أن تتيح لإي فاينانس تعظيم القيمة المولدة عبر منظومتها الرقمية، وفتح مجالات جديدة للنمو، من بينها الإيرادات المتكررة الناتجة عن الخدمات المالية.

تطور سوق رأس المال

وقال ماجد العيوطي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، إن الشركة تفخر بتقديم خدماتها الاستشارية لإي فاينانس في صفقة تساهم في صياغة المرحلة المقبلة من قصة نمو المجموعة، عبر دمج بنيتها الرقمية وقدراتها في تحليل البيانات مع منصة تمويلي للإقراض الخاضعة للرقابة.

وأضاف العيوطي أن الصفقة تبرز كذلك التطور المتسارع الذي يشهده سوق رأس المال المصري، في ظل تنامي عمق السوق والسيولة، واقتراب متوسطات قيمة التداول اليومية في البورصة المصرية من مستويات تتراوح بين 250 و300 مليون دولار.

وأشار إلى أن تحسن تقييمات الشركات المدرجة يفتح آفاقًا أوسع أمام الطروحات العامة الأولية، كما يمنح الشركات المقيدة مرونة أكبر لاستخدام أسهمها كمقابل في صفقات الاستحواذ وتنفيذ استراتيجيات نمو أكثر طموحًا.

وأوضح أن هذه الصفقة تمثل الصفقة الخامسة في نشاط الدمج والاستحواذ التي يتم توقيعها خلال الأشهر القليلة الماضية، إلى جانب 16 صفقة نفذها قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب منذ بداية العام.

وقال إن ذلك يعكس الزخم المتسارع في وتيرة تنفيذ الصفقات رغم التحديات الجيوسياسية، ويؤكد مكانة إي اف چي هيرميس في صدارة نشاط الدمج والاستحواذ.

مزيج من النقد والأسهم

وتبرز عملية الاستحواذ أيضًا الإمكانات المتنامية أمام الشركات المقيدة في البورصة المصرية لاستخدام أسهمها كأداة استراتيجية لتنفيذ عمليات الاستحواذ، مع الحفاظ في الوقت نفسه على السيولة المالية.

ومن المقرر تنفيذ الصفقة من خلال مزيج من المقابل النقدي والأسهم الجديدة التي ستصدرها إي فاينانس، إلى جانب مقابل مؤجل مرتبط بالأداء.

وتتضمن الصفقة إصدار نحو 146.1 مليون سهم جديد، بما يمثل نحو 4% من رأس مال إي فاينانس بعد الزيادة، بالإضافة إلى مقابل نقدي مقدم يصل إلى 956.4 مليون جنيه.

ويظل إتمام الصفقة مرهونًا بالحصول على الموافقات المعتادة، بما في ذلك موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة إي فاينانس، إلى جانب الموافقات الرقابية ذات الصلة، ومن بينها موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.

ومن المتوقع إتمام الصفقة خلال النصف الثاني من 2026، شريطة استيفاء جميع الشروط المسبقة والحصول على الموافقات المطلوبة.