"ڤاليو" تصدر أول سندات شركات بقيمة مليار جنيه

أعلنت شركة ڤاليو، المتخصصة في تكنولوجيا الخدمات المالية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نجاحها في إتمام أول إصدار لها من سندات الشركات بقيمة مليار جنيه، ضمن برنامج لإصدار سندات بإجمالي يصل إلى 10 مليارات جنيه، في خطوة تستهدف تنويع مصادر التمويل ودعم خطط التوسع والنمو.

أول دخول لسوق سندات الشركات

يمثل الإصدار أول دخول لشركة ڤاليو إلى سوق سندات الشركات، ويأتي ضمن استراتيجيتها لتنويع قاعدة مصادر التمويل وتعزيز قدرتها على الوصول إلى رأس المال بصورة مستدامة.

وتولت إي إف چي هيرميس مهام المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار ومروج الإصدار وضامن التغطية ومرتب الصفقة.

طرح السندات على شريحتين

بلغ الحد الأقصى لأجل الإصدار 36 شهرًا، وجرى طرح السندات على شريحتين، تتمتع كل منهما بتصنيف ائتماني للكيان عند مستوى A-.

وتبلغ قيمة الشريحة الأولى 460 مليون جنيه بأجل 13 شهرًا وبسعر فائدة ثابت، فيما تبلغ قيمة الشريحة الثانية 540 مليون جنيه بأجل 36 شهرًا وبسعر فائدة متغير.

25 مليار جنيه تسهيلات ائتمانية

ويأتي الإصدار في إطار توجه ڤاليو لتنويع مصادر تمويلها، حيث رفعت الشركة خلال الـ12 شهرًا الماضية حدود التسهيلات الائتمانية المصرفية الدوارة المتاحة لها بقيمة 16 مليار جنيه، لتصل إلى 25 مليار جنيه حتى يوليو 2026.

كما وسعت الشركة قاعدة مصادر التمويل من خلال الحصول على تمويل من مؤسسات مالية دولية، من بينها أول تسهيل تمويلي من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

5 مليارات جنيه تمويل خارج الميزانية

ويشمل الهيكل التمويلي للشركة مزيجًا من البنوك والمؤسسات المالية المحلية والدولية وأسواق رأس المال المصرية، إلى جانب برنامج التمويل خارج الميزانية العمومية، الذي وفر تمويلًا بقيمة 5 مليارات جنيه منذ بداية العام.

كما حصلت ڤاليو على تسهيلات ائتمانية بقيمة 14 مليون دولار في الأردن منذ بداية العام، بما يعكس توسع قنوات وصول الشركة إلى مصادر الائتمان المختلفة.

ڤاليو: الإصدار يدعم خطط النمو

وقال كريم رياض، رئيس القطاع المالي بشركة ڤاليو، إن إتمام أول إصدار لسندات الشركات يمثل خطوة مهمة ضمن استراتيجية الشركة لتنويع مصادر التمويل وتعزيز قدرتها على الوصول المستدام إلى رأس المال.

وأوضح أن الشركة واصلت خلال العام الماضي تعزيز تسهيلاتها المصرفية، بالتزامن مع توسيع نطاق وصولها إلى مصادر التمويل الدولية وأسواق رأس المال، مشيرًا إلى أن الإصدار يوفر قناة تمويل جديدة تدعم خطط النمو، مع الحفاظ على إدارة منضبطة للسيولة والتمويل.

تنوع مصادر التمويل

وقال محمود حمدي، مدير أول للتمويل المؤسسي والخزينة بشركة ڤاليو، إن الإصدار يمثل أول دخول للشركة إلى سوق سندات الشركات، ويعكس تنوع أدواتها وقدراتها التمويلية.

وأضاف أن نموذج التمويل الذي تتبناه ڤاليو يعتمد على مجموعة من المصادر، تشمل التسهيلات المصرفية والمؤسسات المالية الدولية وأسواق رأس المال المصرية، بما يدعم خطط توسع الشركة خلال الفترة المقبلة.

إي إف چي هيرميس: الصفقة تعكس مرونة سوق الدين

من جانبها، قالت مي حمدي، المدير التنفيذي بقسم أسواق الدين في قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي إف چي هيرميس، إن الشركة تعتز بدعم ڤاليو في إتمام أول إصدار لها من سندات الشركات، والأول ضمن برنامج بقيمة 10 مليارات جنيه.

وأوضحت أن الصفقة تعكس عمق ومرونة سوق الدين المصرية، مؤكدة مواصلة إي إف چي هيرميس توظيف خبراتها في ترتيب وإصدار أدوات الدين لتوفير حلول تمويلية تتناسب مع أهداف عملائها وخططهم للنمو.

وتولى مكتب معتوق بسيوني وحناوي للاستشارات القانونية دور المستشار القانوني للصفقة، بينما تولت شركة بيكر تيلي مهام مدقق الحسابات.

اقرأ أيضًا:

بـ3 مليارات جنيه، البنك الأهلي يوقع مع فاليو اتفاقية تمويل