بقيمة كبيرة.. إي إف چي هيرميس تنجح بإصدار توريق لـ"بداية"

أعلنت “إي إف چي هيرميس”، بنك الاستثمار التابع لمجموعة “إي إف چي” القابضة، نجاحها في إتمام الخدمات الاستشارية لإصدار سندات توريق لصالح شركة بداية للتمويل العقاري، بقيمة إجمالية بلغت 1.91 مليار جنيه.

ويعد هذا الإصدار هو الثامن لشركة “بداية” منذ تأسيسها، والسادس ضمن برنامج التوريق الخاص بها، في خطوة تعكس استمرار الشركة في تنويع أدوات التمويل وتعزيز نموها في السوق المصري.

تفاصيل الشرائح الأربع للإصدار

تم تنفيذ عملية التوريق عبر شركة كابيتال للتوريق، حيث تم طرح الإصدار على أربع شرائح بعائد متغير:

- الشريحة (A) بقيمة 238.38 مليون جنيه، لمدة 13 شهرًا، بتصنيف ائتماني (AA)

- الشريحة (B) بقيمة 648.38 مليون جنيه، لمدة 36 شهرًا، بتصنيف (A)

- الشريحة (C) بقيمة 715.13 مليون جنيه، لمدة 60 شهرًا، بتصنيف (A-)

- الشريحة (D) بقيمة 305.12 مليون جنيه، لمدة 81 شهرًا، بتصنيف (A-)

ثقة المستثمرين تدعم نجاح الإصدار

وفي هذا السياق، أكدت المدير التنفيذي بقسم أسواق الدين في “إي إف چي هيرميس”، مي حمدي، أن الإصدار يعكس ثقة المستثمرين الكبيرة في جودة محفظة شركة “بداية”، مشيرة إلى أن نجاح العملية يبرز قوة منصة أسواق الدين وقدرتها على تقديم حلول تمويلية مبتكرة تدعم خطط النمو.

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة “بداية”، طارق أبو جندية، أن هذا الإصدار يمثل محطة مهمة في مسيرة الشركة، مؤكدًا أن الشراكة مع “إي إف چي هيرميس” تسهم في تنويع مصادر التمويل وتسريع وتيرة النمو، بما يدعم التوسع في تقديم خدمات التمويل العقاري.

تحالف مصرفي لتغطية الإصدار

وشهد الإصدار مشاركة عدد من البنوك كمؤسسات ضامنة للتغطية، من بينها البنك الأهلي المصري، وبنك القاهرة، والبنك التجاري الدولي، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية، والبنك الأهلي الكويتي، إلى جانب مشاركة المصرف المتحد في الاكتتاب.

كما قام بنك أبو ظبي التجاري بدور أمين الحفظ، فيما تولى مكتب الدريني وشركاه مهام المستشار القانوني، ومكتب Baker Tilly دور مدقق الحسابات.

أدوار متعددة لـ"إي إف چي هيرميس" في الإصدار

وقامت “إي إف چي هيرميس” بدور المستشار المالي الأوحد، ومدير ومروج الإصدار، وضامن التغطية، ومرتب الإصدار، في صفقة تعكس مكانتها الرائدة في أسواق الدين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

اقرأ أيضًا:

تنسيق مصري مغربي لتسريع الإجراءات الجمركية وتيسير نفاذ السلع للأسواق

ارتفاع التبادل التجاري بين مصر وبريطانيا إلى 2.8 مليار إسترليني