بعد الطرح التريليوني.. "سبيس إكس" تستعد لإصدار سندات بـ20 مليار دولار

يستعد مصرفيون يعملون مع شركة “سبيس إكس” التابعة لإيلون ماسك، لإجراء اتصالات مع المستثمرين خلال الأسبوع المقبل، لمناقشة طرح محتمل لسندات دولارية، في خطوة تأتي بعد الطرح العام الأولي القياسي للشركة، وفقًا لمصادر مطلعة، وذلك وفق “بلومبرج”.

وتشير التقديرات إلى أن قيمة الإصدار قد لا تقل عن 20 مليار دولار، على أن تبدأ الاتصالات مع المستثمرين اعتبارًا من يوم الإثنين، مع احتمال تغيير التوقيت أو حجم الصفقة وفق تطورات السوق.

خطة لإعادة تمويل ديون بقيمة 20 مليار دولار

وتسعى “سبيس إكس” إلى إصدار سندات من الدرجة الاستثمارية للمرة الأولى في تاريخها، في إطار خطة لإعادة تمويل قرض مرحلي بقيمة 20 مليار دولار يستحق في سبتمبر 2027.

ويمثل هذا القرض الجزء الأكبر من إجمالي ديون الشركة طويلة الأجل، والتي بلغت نحو 29.1 مليار دولار حتى نهاية مارس الماضي، بحسب إفصاحات الشركة للجهات التنظيمية الأمريكية.

بنوك عالمية تقود الصفقة

وتشير المعلومات إلى أن مجموعة من البنوك العالمية الكبرى، من بينها “بنك أوف أمريكا” و”سيتي جروب” و”جيه بي مورجان” و”جولدمان ساكس” و”مورجان ستانلي”، تشارك في ترتيب وتمويل الصفقة.

ورفضت معظم هذه البنوك والشركة التعليق على تفاصيل الطرح، فيما أكدت المصادر أن الخطط لا تزال قيد التطوير وقد تتغير خلال الفترة المقبلة.

وجاء هذا التحرك بعد الطرح العام الأولي القياسي لـ”سبيس إكس”، الذي جذب طلبًا تجاوز 350 مليار دولار، ما عزز مكانة الشركة كواحدة من أعلى الشركات قيمة في العالم.

وساهم دمج شركة الذكاء الاصطناعي التابعة لماسك “إكس إيه آي” في تعزيز التوقعات بشأن مستقبل الشركة، ورفع الاهتمام الاستثماري بآفاق توسعها في مجالات الفضاء والذكاء الاصطناعي.

وحصلت “سبيس إكس” على تصنيفات ائتمانية من الدرجة الاستثمارية من ثلاث وكالات كبرى، ما يمهد الطريق أمامها للحصول على تمويل بتكلفة أقل في أسواق الدين العالمية.

ويرى محللون أن نجاح الطرح المحتمل سيعزز قدرة الشركة على تمويل توسعاتها في مجالات الصواريخ والأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي، مع استمرارها في بناء نموذج مالي أكثر استقرارًا بعد الإدراج التاريخي.

اقرأ أيضًا:

أسعار الذهب تتجه لتسجيل ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي